工业软件之痛：为何它是中美工业战的命门?

中国制造业的痛点之一就是工业软件，目前中国工业软件行业的业态可以用一句话来形容——“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”。曾经中国工业软件也有过春天，但是如今我们必须正视问题，利用中国的“后发优势”，利用互联网的“先发优势”，将软件的研发纳入整体的产业链。

遭遇美国禁令一周年之际，套在华为头上的“紧箍咒”又紧了一紧。5月中旬，美国商务部再度发难，一纸出口新规则悍然封死华为退路：只要采用美国相关技术和设备生产的芯片，都需要先取得美国政府许可。

即便华为海思可以自己设计芯片，但设计芯片需要用的的高端软件，仍依赖海外。

确切点说，是被美国垄断。

这也意味着，华为要避开美国的出口管制，获得相应的软件和硬件，异常艰难。眼前的一切让人梦回2018年，强国之间“大棒挥舞”，中兴通讯成了牺牲品，同样是“芯片”被卡脖子，一家千亿市值的企业甚至面临无以为继的局面。

“采购名单上，售价不过数百万的电子设计软件被停用，会使得上百亿的芯片成为硅土。

这就是工业软件的威力，体量不大，很不起眼，不动声色地潜伏在工业制造领域。可一旦到了关键时刻，却又会变成谈判桌上千钧重的砝码，最为致命的杀手锏。

中国制造业被掐住的脖子

人类的工业文明进化到今天，开始给机器装上“大脑”和“神经”，让机器变得更加聪明。

这个“大脑”就是工业软件。

“大脑”里面装满了复杂的数学公式、严谨的物理知识、高精尖的计算机技术和宏大的工业数据，少一点都称不上是成熟的工业软件产品。

可以这么说，机器已经从“解放人手”演变为了“解放人脑”，定义制造的已经不再是硬邦邦的机器，而是软件。

也正因为如此，发达国家都有一个共识：要想掌握全球工业布局的主导权，就必须掌握大型工业软件的核心技术。

要把工业软件分分类，研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类是工业软件的应用的三大块，在智能制造背景下，研发与生产控制类软件是重中之重。

比如，专门用于产品设计和研发的计算机辅助设计（CAD），是种专业制图软件，给飞机轮船设计零件的工程师，可以用这个软件创造、修改、分析、优化他们的设计。

CAD界面（图片来源Dassult Systems官网）

而电子设计自动化（EDA）更是集成电路（IC）设计最上游最高端的产业，被称为“芯片之母”，芯片产业皇冠上的明珠。借助这个软件，工程师们就可以在电脑上验证模拟芯片设计，帮助芯片更好地走线。

东兴证券数据显示，2018年整个 EDA 的市场规模还不足百亿美元，相对于几千亿美金的集成电路产业来说不值一提。可是如果缺少了这个产品，全球所有的芯片设计公司都得停摆。

工业软件是工业文明发展到高阶的产物，因此只有完整经历了三次工业革命的欧美，在工业软件上最有话语权。

加上近年在全球产业转移与分工的大背景下，欧美在高端研发制造上站在金字塔的顶端，因此，全球工业软件市场就集中在欧美地区。

所以能看到，在巨头林立的工业软件市场上，达索系统（DassultSystems）、Autodesk、西门子、SAP、Oracle等都是呼风唤雨的角色。无论是发展时间还是收入体量，国内的公司都望尘莫及。

根据前瞻产业研究院统计，2018 年我国工业软件的市场规模已经达到1603 亿元。预计至 2021 年我国工业软件的市场规模将达到 2222 亿元。而全球工业软件的市场规模2016年已经破两万亿人民币，这么大的市场，中国的占比少得可怜。

根据国海证券的数据显示，在研发设计类软件中，达索系统占据最大市场份额19.05%，研发设计类软件是国内工业软件最大软肋，在研前 10 大公司中，国内公司仅有航天神软和金航数码两家，占比分别为 12.3%和7.8%。

中国研发设计类软件和生产控制类软件市场格局（来源：赛迪顾问、国海证券）

而在生产控制类软件中，西门子是绝对的市场龙头，占比超过 23.7%，国内的宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位，市场份额达到 9.0%。

整体而言，中金公司给了国产工业软件做了一个画像：“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”。

处处不如人，便要处处受制于人。中国跨不过工业软件这个藩篱，不仅让整个行业和公司面临被架在火上烤的风险，严重的时候连国家科技核心机密也没有安全感。

2014-2018 年EDA 三巨头公司收入所占份额（来源：ESD Alliance，EDAC，公司年报，东兴证券研究所）

（注：Mentor Graphics 2017 年被西门子收购后不再单独披露收入数据。）

让华为和中兴栽了大跟头的 EDA软件，市场份额被三巨头牢牢垄断。2018年，三大EDA软件厂商全球市场份额超过 64%，在中国的市场份额更是超过95%。

即便巨头牙缝里剩下的5%，中国的EDA公司还要和其他外企再争夺。中金公司数据显示，中国十几家EDA公司，2018 年合计销售额不过 3.5 亿元，全球市场份额仅为0.8%。

更要命的是，华泰证券指出，国产EDA产品目前还无法满足高端芯片的设计需求，短期内实现国产替代基本无望，被人卡脖子的时候只能干着急。

“卡脖子”不舒服，“漏底牌”就是危险了。

因为很多研发依托于设计类软件，所以这些软件上储存了许多关键技术，这些设计软件如果有漏洞，中国制造业的核心机密就会面临着技术外泄的危机局面。

（编辑：温州站长网）

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