柔性屏背后的中韩之战

2010年，HTC发布旗舰机型HTC Desire，原计划采用三星的AMOLED屏。但当时正值三星的旗舰机型Galaxy S上市，为减少对自家产品的冲击，三星直接中止了合约，“战略性地减少”了屏幕产能。结果斐然，HTC不得不临时换屏。

手机终端厂商敢怒不敢言的背后，根本原因是三星技术的领先。但如果只是技术的领先，那便也谈不上战争，战争的背后，是三星对于产业链的掌控与锁定式的合约。

在柔性屏的供应链端，三星“买断”了日本Canon Tokki公司三年的设备出货量。不要小看这个买断，这家公司生产的是当时唯一能完成OLED屏幕蒸镀工序的蒸镀机。

2017年，Canon Tokki公司扩充产能至每年7台蒸镀机，但其中5台仍然要销售给三星，这不仅保障了三星的一家独大，更是直接限制了除三星之外整个市场的产能。

再比如，在掌握着产品良率的蒸镀掩模板上，三星也“掌控”着大日本印刷，致使其它竞争对手无法生产同等级分辨率的OLED。同样是直到2017年，大日本印刷和三星独供合同期满，京东方才与其签订了供应合同。即便如此，京东方依然只能获得30微米等级的掩模板，远低于三星的10～20微米等级。

还有一个例子，包括掩模板在内的更上游原料工厂日立金属，也一样与三星签订了独家供货协议，面临的情况自然也是如出一辙。

在掌控了上游、再上游和更上游之后，在供应链端“一手遮天”的三星才逐渐开始向手机厂商供应两代前的OLED屏。

自2014年起，智能手机疯狂PK谁更“苗条”，机身厚度一路降至4.7mm。自然，在这背后，主供应商三星OLED赚得盆钵满盈，仅仅是iPhone X便给三星送去了非常可观的超大订单。

优秀如苹果，也不得不被三星“敲竹杠”。痛定思痛的结果，是苹果在采用三星屏幕不到一年，便开始努力寻找替代方案。

在天量需求的刺激下，屏幕产业链的活力被大大激发，也带动了屏幕厂商在OLED屏领域全力突破三星的重重封锁。

目前，在屏幕一领域，亚洲形成了最强的产业布局。

在日本，有日本日东电工、住友化学、Canon Tokki、大日本印刷和日立金属金属等齐整的上游产业链布局。韩国拥有具备CPI盖板生产能力的厂商韩国科隆工业、韩国SKC，和为三星提供转轴的KHVatec等厂商。而全世界目前所有的柔性OLED产线都已经被中国的京东方、深天马、维信诺、华星光电等企业，以及韩国的三星和LGD承包。

据IHS Markit数据，2018 年Q3，三星在小尺寸的柔性OLED 面板市场中，占有率达到了94.2%，几近垄断。但是，随着中国厂商对上游技术的重视与支持，积极布局，情况正在发生改变。

如今，中国厂商正以黑马之态竭力突围。

从2015年起，京东方、深天马等厂商相继宣布投建第6代AMOLED生产线，至2017年中旬，全球在建及规划建设柔性AMOLED生产线达18条，有11条属于中国企业。

其中，京东方仅2018年在重庆及福州的两条柔性屏生产线上的投资就超过了900亿元。如今，包括京东方、深天马、维信诺、华星光电、柔宇科技等在内的中国面板企业，在柔性屏领域的投资总额已经超过了3000亿元。

真刀真枪的交手正在改变竞争格局。

据IHS预测，到2020年，三星的OLED面板市场占有率将从95%快速下滑到52%；而第二名京东方将达15%市占率；韩国的LGD则以11%位居第三；深天马及华星光电则以5-6%分居第4、第5。

白热化的竞争与大量资本投入，推动了屏幕技术和产业的大踏步前进，但截至目前，柔性屏的应用仍处于早期阶段。

其核心原因仍在于技术本身，柔性屏难以量产，关键在良率。

在材料费上，普通OLED面板和可卷曲OLED面板的成本分别为394美元和488美元。但因良率导致的费用损失，普通OLED仅为76美元；可卷曲OLED则为1037美元。此外，折叠屏手机所需的铰链等技术，预测还需要一年左右的时间才能相对成熟。

低良率导致的成本高企，是华为和三星站上2000欧元的最主要原因。

硬件的突破尚需时日，对于智能手机来说，软件与应用端的演进，同样还处于前夜状态。

在软件端，折叠屏手机要求APP需要适配单屏和双屏间的变化，而较低的折叠屏装机量无法刺激开发者为其开发应用，这将极大影响用户体验。并且，手机系统也需要适应硬件变化，这对于手机厂商来说并不是一件小工程。三星便为此设计了全新的用户界面One UI，以降低用户操作大屏手机的难度。

除此之外，续航、散热、厚度等问题也是折叠屏手机的拦路虎。

但技术突破只是时间的问题，随着技术的成熟，折叠屏的良率将逐渐提高，成本也将随之大大降低。

IHS预计，以6.2英寸的2960*1440柔性OLED手机面板为例，2016年Q1，该产品的综合良率为57.3%，但预计到今年Q4，其综合良率将提升至78.4%，促进综合物料成本下降26.9%。

就京东方而言，截至2018年Q3，其成都的生产线，综合良率已超过70%。根据预测，到2019年底，京东方的生产成本有望低于三星。

成本的降低会进一步打开柔性屏应用的大门，更广阔的市场不仅仅是在折叠手机所处于的C端，而是更多场景的B端。

在C端，除了智能手机之外，例如努比亚推出的智能手环等也将成为新的爆点，柔性屏将大幅增加手表屏幕的大小，其带来的优化比智能手机更加明显。此外，在衣服、包袋等穿戴设备上，柔性屏的应用也有异曲同工之处；而车载、家居等场景也有着更“蓝”的市场。

而除了2C的消费电子，在B端，柔性屏也有着更多的应用场景。在存量领域，如今所有搭载玻璃盖板的屏幕今后都可被柔性屏取代；而在增量领域，在所有曲面、不规则物体和墙面上的应用，将充分发挥柔性屏的特点，我们今日所见到的商超大屏可能很快就会被更优秀的柔性屏所替代；而在圆柱形墙面上，再也不会有由一块块小屏幕拼接而成的屏幕墙，而是浑然一体的柔性屏。

更重要的是，与5G、8K等所带来的底层技术之间的互相配合，将在内容、呈现形式等维度与屏幕形成合力，提升体验。

这样的变化当然也将进一步倒逼产业链，实现从LCD向OLED的全面跃迁。

而当下的2019年，可以定义为“柔性屏元年”，折叠屏手机只是吹响了号角，一个新屏的时代正呼啸而来。

（编辑：温州站长网）

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