1999-2019：中国电视的“芯”战记

导语：“取巧”造势被消费者听到或者看到后，无不略有诧异，进而将荣耀的智慧屏牢牢记在心里。

荣耀智慧屏“不是电视，是电视的未来”。

“取巧”造势被消费者听到或者看到后，无不略有诧异，进而将荣耀的智慧屏牢牢记在心里。

这并不是关于智能电视的首次尝试。当雷军于2012年底收购多看，研发小米盒子，进而早出小米电视之时，传统电视产业已经体会到了“狼来了”的感觉。

彼时，传统电视厂商只是把“智能”作为品牌溢价的一个噱头，而无“智能”之实。对苹果公司的产品无比崇拜的王川，把遥控器设计到“只有11个按键”，并借鉴Apple TV的软件系统，将小米电视打造成为一个爆款。

在很长一段时间里，华为军团战斗在另外一个战场，但与电视战场产生了勾连。海思的机顶盒芯片于2008年起步，2011年在电信运营商领域取得对ST（意法半导体）、博通等外资厂商的产品优势，到现在已是运营商IPTV领域最大的玩家。

从机顶盒芯片切入电视芯片，结合自家的操作系统，华为沿着产业链自上而下，由基础层到应用层完成了统一。这样由上而下的创新，并不会使智慧屏看起来比其他智能电视要有多么“智慧”，但由芯片层发起的底层创新，正在使华为越来越多地侵蚀本属于其他厂商的“互联网红利”。

作为一个发展时间长达20年的市场，机顶盒与电视，历来是芯片兵家必争之地。

国产化芯片起于国内政策主导的低端机顶盒市场，在证明了自己的能力之后，逐步强力渗透到了高端的机顶盒市场，进而能够走出国门与国际巨头一较高下。在智能电视时代，国产芯片商更上层楼，凭借电视芯片市场结构变化的契机，一举切入难度更高的电视芯片市场。

从受管制市场到自由竞争市场，国产芯片商如何步步为营，做到国产化替代、进而走向全球引领细分市场变革？TV芯片战记，为我们提供了中国芯崛起的最佳范本。

“地下芯片”炼金术

1999年，建国50周年大庆，为了满足高清视频转播的需求，官方调集了包括浙大在内的一批科研院所参与研发，并由此奠定了中国机顶盒芯片的技术、人才基础。

此后，中国迎来了数字电视大规模普及的黄金时期。

有线电视网络开始在城市大规模铺开，但是因为成本昂贵、节目付费，歌华的机顶盒都是白送的，公司收费实际上从电视台那里收“落地费”。到了2008年，奥运会开幕之前，中国发射了中星九号，采用“清流不加密”的方式，使农村地区可以直接接收节目，这就是“村村通”工程。

“村村通”工程的第三代—“户户通”

广电当时指定了杭州国芯、湖南国科微等企业研制量产机顶盒芯片，并规定芯片厂商只可以卖给指定的厂家。但是当时一些芯片企业违规将该类芯片卖给非指定厂家，导致市面上出现了一大批采用了“黑芯片”的“山寨盒子”。

中星九号是没有加密的，只要有芯片，剩下的加工制造环节便不是什么问题。山寨盒子大行其道，2010年，中国8000万户直播星用户高达8成都是用的山寨产品。为应对这一问题，第一代村村通多次升级无果，只能采取减台的方式来逐步减少山寨盒子的吸引力。

一批做机顶盒芯片的IC设计商，就是在这一波“黑芯片”风潮中积累了第一桶金。

王凯是一名芯片老兵，他对当时的情形记忆犹新。他对CV智识回忆到，在2010年广电对一些芯片厂商发出禁令后，“黑芯片”实际上仍然没有停止生产和流通。一些公司采用设立壳公司的手法，通过“经销商”的形式隐藏利润。

而太过于依赖地下市场，反而对一些芯片厂商的继续成长产生了负面影响。在吸取了中星九号初代教训后，广电引入了CA大厂NDS做卫星节目的加密工作。NDS的加密系统绝少发生大规模破解，在被广电下达市场禁令后，一些芯片商继续依赖“黑芯片”的销售业绩支撑，没有继续投入研发，丧失了成长机会。

带CA的机顶盒产品，在国内外都是一个稳步增长的市场。

在王凯看来，在国内和国外两个市场，电视在功能性上有很大不同。国内的电视，更多是文化宣传作用，所以会出现老百姓在一开始都不愿花钱买机顶盒的现象。但在国外，电视账单在消费者的每月开支里面是会单独列出的，因为消费者把买电视节目当成是一种纯粹的娱乐活动。而要保证这个付费节目不被破解，带CA的机顶盒是一个刚需产品。

在同行沉迷于卖“黑芯片”数钱的时候，杭州国芯在这一领域发力，将芯片卖到了海外市场。这也是一个明智的选择：“黑芯片”代表的是中低端的用户需求，而这一部分需求正在萎缩。

与低端机顶盒形成鲜明对比的是，随着中国经济的快速发展和人民平均收入的飞速增长，付费电视正在加速普及，电信运营商也在加速进入机顶盒市场，以从庞大的电视市场中分一杯羹。

华为的机会来了。

IPTV大跃进

在广电如火如荼地发展自己的电视业务的同时，IPTV方兴未艾，电信（之前叫网通）和广电都准备在这一领域大展身手。

IPTV，也就是交互式网络电视，对于传输网络的性能要求很高。不同于传统机顶盒只要满足可用性、成本却高度敏感的特点，IPTV对于性能要求很高，运营商对成本没那么敏感，因而这一块利润较为丰厚。

根据前华为员工戴辉公开刊载文章的说法，海思2004年成立后，现任华为fellow艾伟拉着软件公司数娱产品线负责人、市场负责人做的最重要的事情，就是“产品定义”。领头的头脑风暴了一两个月，才最终定下来这件事情。

产品定义的过程中，问题争论的焦点在于“是否要支持H.264高清”。支持H.264高清，超前于当时的大多数标清产品，但是产品线负责人硬是提出了这个要求。因为等流片成功、大规模推向市场，已经是两三年后，考虑到产品至少两三年的生命周期。定义一颗芯片的规格至少要提前预测未来五年的终端产品走势。

王凯认为，海思之所以能搞成机顶盒芯片，核心竞争力不是别的，而是“产品定义”。

在造一颗芯片之前，机顶盒厂商不熟悉终端市场需求，他们只是按部就班，ST、博通给他们什么芯片，他们就用什么芯片。你要去问运营商该造个什么样的芯片，他们不是太懂。照搬ST、博通他们现有的产品规格是省力的，但是等流片出来，这样的产品或许已经被淘汰了。

所以，芯片设计中的“产品定义”，几乎可以说是有点“玄”的工作。“产品定义”这项工作介于科学与艺术的交叉地带，掌握了这项本领的企业，似乎总是能够引一时之风气。

（编辑：温州站长网）

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