德勤发布全球零售商250强：沃尔玛仍为老大 京东在中国排第一

为了在2017财年跻身250强，企业零售收入至少需要达到37亿美元，略高于前一年的36亿美元。这在一定程度上是由于并购活动的增加、新商店的开设(在当地市场和跨国经营数量增加)以及价格竞争所造成的销售上升。2017财年，250强企业中有18家零售收入超过500亿美元，55家企业零售收入低于50亿美元，比上年减少7家。

零售全球化水平与2016财年保持类似，企业目前的重点是提高规模经济、运营效率和通过电子商务渠道创收。250强零售商中约有三分之二(250名中164名)在国外经营。它们平均在10个国家拥有零售业务，综合零售收入的23.6%来自国外营运。

四、地域分析

欧洲拥有最多的零售巨头

在250家顶级零售商中，欧洲拥有的数量最多，有87家公司(34.8%)位于该地区，高于2016财年的82家。欧洲在收入最高的250家零售商中所占份额为33.8%。2017财年，来自德国、英国和法国等欧洲最大市场的零售商贡献了该地区总收入的三分之二。德国零售商规模最大，平均规模为247亿美元，紧随其后的是法国零售商，平均规模为242亿美元，远远高于250强零售商181亿美元的平均规模。

2017财年，经汇率调整的销售加权综合营收增长至7.1，高于2016财年的4.9%。该地区的年复合增长率为2.2%，是2012-2017财年其他地区中最低的。来自凯斯科(Kesko) / Suomen Lahikauppa、欧尚(Auchan) /OMV Petrom、REWE Combine/ Supermarkte Nord/Kaiser 's Tengelmann stores以及LVMH/克里斯汀?迪奥(Christian Dior)等公司的一些关键收购，提振了欧洲地区的零售收入增长。综合净利润从2016财年的3.4%下降到2017财年的2.2%。

欧洲零售商仍是全球最活跃的零售商，它们在成熟的本土市场以外寻求增长。在2017财年，它们的总收入中有近42.3%来自海外业务，几乎是250强海外营收23.6%的两倍。该地区83%的公司开展国际业务，业务范围远远超出本国边界，平均分布在16个国家。到目前为止，法国零售商拥有全球最多的零售网络，平均在29个国家开展业务。

北美

2017财年，北美地区的零售商占全球250强零售商的三分之一，但其平均规模为256亿美元，是所有地区中规模最大的，占全球250强企业总收入的近一半(48%)。北美，尤其是美国(在该地区前250强企业中占绝大多数，总体上反映了该地区的表现)是唯一一个收入增速落后于250强企业整体水平的地区。尽管增长速度较为温和，但北美地区零售商的净利润率综合指数与250强零售商的总体业绩相当。综合资产回报率为6.6%，是所有地区中最高的。北美零售商的全球化程度相当低。尽管零售业务平均分布在8个国家，但该地区2017财年的零售总收入中，只有14.1%来自外国业务，超过42.4%的零售商仍是单一国家的运营商。然而，像L Brands、Gap、耐克和American Eagle Outfitters这样的服装/鞋类专业零售商全球化程度深，在30多个国家开展业务。

亚太地区

在250强零售商中，近四分之一的公司来自亚太地区。2017财年，两家新的中国零售商物美控股和王府井集团进入了250强名单。该地区大部分(73%)零售商集中在中国和日本，其余零售商来自“其他”亚太国家包括澳大利亚、印度尼西亚、印度、韩国、台湾、菲律宾和新西兰。

2017财年零售收入增长从2016财年的4.6%提高至6.5%，而从长期来看，2012-2017财年该地区零售商的年复合增长率为3.2%。城市化进程的加快、单身家庭的增多、可支配收入的增加以及对美元的有利汇率是主要的增长动力。

亚太地区的零售商在国际业务上的投资相对缓慢。平均而言，它们只在4个国家开展业务，而在全球250强零售商中，这一比例为9.5个国家。近一半的公司只在本国经营。2017财年，该地区跻身250强的60家零售商的综合营收中，有88%来自国内。来自中国的唯品会是该地区复合年增长率最快的企业，2012-2017财年增长了73.8%。唯品会2017财年的零售收入从2016财年的79亿美元增加到109亿美元，这也帮助唯品会从第121位跃升至第92位。京东的年复合增长率位居第二，2012- 2017财年为52.4%，零售收入同比大幅增长，从357亿美元增至2017年的490亿美元。永旺公司和Seven & I Holdings为日本贡献了该地区45%的收入。

中国上榜的零售商包括：京东(第20名)、苏宁易购(第36名)、屈臣氏(第50名)、华润万家(第81名)、唯品会(第92名)、国美(第95名)，永辉超市(第127名)、周大福珠宝(第136名)、上海百联(第147名)、统一企业(第148名)、物美集团(第187名)、重庆百货(第235名)、王府井集团(第241名)。

非洲/中东

在250强中，非洲/中东地区有9家零售商，与拉美地区相同。非洲/中东地区9.8%的增长率是五个地理区域中第二高的，2017财年其2.2%的净利润复合增长率与其他地区持平。

随着经济增长的改善和外国投资的增加，越来越多的国际品牌和零售商的涌入正在改变非洲的零售情况。不断壮大的中产阶级促进了零售业的现代化，许多非洲经济体继续向消费驱动的市场过渡。

对零售商来说，中东仍然是一个有吸引力的目的地。他们正在适应快速变化的消费者对奢侈品和高档商品的需求，以及更方便、更省时的零售体验。

该地区跻身250强的零售商拥有广泛的地理足迹——在2017财年的9家公司中，平均有8家在8.8个国家开展国际业务，其零售总收入的23%来自海外。Shoprite Holdings是该地区收入最高的零售商之一，业务遍及15多个国家;该公司计划在2019年前将业务扩展至肯尼亚市场。

拉丁美洲

与非洲/中东地区一样，拉美地区的零售商最少，250强零售商中有9家来自拉美地区。然而，它们继续享受强劲的增长和高于平均水平的盈利能力。它们的营收同比增幅最高(10.5%)，净利润表现也最高(3.7%)。

在该地区经营的零售商主要集中在区域业务上，这从零售商平均在2.4个国家--在所有地区中是最低的--的经营情况可以看出。

Cencosud和S.A.C.I是该地区零售收入最高的几家零售商，在2016财年和2017财年，它们在250强排名中分别从第64位升至第61位，从第95位升至第90位。此外，FEMSA是该地区表现最好的零售商之一，排名从第100位升至第76位。这是在新店开张和2016财年对如便利店运营商Big John、药店运营商Farmacias Acuna和Farmacias Generix以及Specialty 's Cafe and Bakery Inc .等各种收购的高增长的背景下实现的。

五、产品行业分析

服装和配饰

（编辑：温州站长网）

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