三万字深度报告：汽车电子——下一个苹果产业链

从通信技术的视角出发，针对V2X的特殊场景，新型的通信技术需要被提出。原因在于：（1）在车用场景下，车与车之间的相对移动速度高达500公里/小时，遮挡和信道环境更复杂，从而带来更显著的多普勒频率扩展和信道快速时变的问题；（2）在车辆行驶过程中，为了提高驾驶安全性，车辆间的直连通信对高可靠、低延时提出更高要求。目前国际主流的V2X技术有专用短距离通信技术（DSRC）和蜂窝通信技术（C-V2X）两种。其中，DSRC由IEEE制定，是美国政策大力提倡的通信技术；C-V2X由3GPP制定，基于蜂窝网通信技术演进形成。从技术成熟度以及商用节奏的角度看，在5G大带宽和低延时赋能的背景下，C-V2X发展前景更为广阔。

C-V2X标准制定稳步推进，商用规划逐步明确。3GPP于2017年正式发布LTE-V2XR14标准，于2018年6月正式完成支持LTE-V2X增强（LTE-eV2X）R15标准，同时宣布启动研究支持5G-V2X的R16标准。根据C-V2X的发展进度，5GAA预期C-V2X商用部署在2020年，目前整个C-V2X产业链例如芯片厂商、模组厂商、车厂等都对C-V2X产品商用部署进行了规划，相关的路标计划已输入到5GAA组织中。

广义来看，按照使用的通信技术的不同，车联网主要经历了2G/3G/4G蜂窝无线网和C-V2X两大阶段，当前，车联网已经进入C-V2X发展阶段；狭义来看，在C-V2X阶段，按照基础无线网络的不同，又可具体划分为基于4G的LTE-V/V2X和基于5G的NR-V2X：

（1）第一阶段：2G/3G/4G蜂窝无线网，该阶段主要表现为车载信息服务，即车企在汽车内配备嵌有通信模块的车载终端，使车辆具备最基本的通信能力。由于车企在成本控制和汽车功能配备上掌握一定话语权，是该阶段的主导力量。

（2）第二阶段：C-V2X，该阶段标志着汽车开始进入智能网联时代，即配合单车智能，自动驾驶和智慧交通的功能可以实现。

基于LTE-V/V2X的智能网联阶段（车路网云协同）。应用场景主要包括交通安全（紧急制动预警、异常车辆提醒、交叉路口碰撞预警、道路危险状况提示、弱势交通参与者预警等）和交通效率（基于信号灯的车速引导、绿波带、前方拥堵提醒、紧急车辆信号灯优先权等）两大方面。

基于5G的智慧出行阶段。5G网络可以通过网络切片等创新技术，提供低至1ms端到端时延和高至10Gbps峰值速率，实现自动驾驶。5G车联网的主要应用场景包括远程遥控驾驶（Tele-OperatedDriving，TOD）、高密度车辆编队行驶以及快速协同变道辅助等。

其中，TOD是指借助5G高性能网络的远程驾驶控制系统，通过车内摄像头和传感器将车辆场景传输到操控室，驾驶员远程操控汽车。2017年6月，中国移动、上汽集团和华为在上海共同完成中国首个5G远程驾驶演示。

对于5G-V2X的部署是，计划2019年开始进行Uu技术试验，验证5G网络对于eV2X部分典型业务场景的支持能力（主要以大带宽场景为主），制定低时延、高可靠的技术标准；2021年开始进行低时延、高可靠应用场景的技术试验，针对自动驾驶等典型应用验证网络性能。因此，预计5G-V2X规模商用的时间在在2021年以后。

3.2.2.通信产业链：云、管、端三层架构，运营商、设备商、整车厂多方参与

从通信网络架构的角度看，车联网主要包括云---管---端三个层次。云端有中心系统，管侧是通信网络，端侧为车载单元OBU和路侧单元RSU。《中国车联网产业发展研究》白皮书预测，到2020年，全球车联网V2X的市场规模将突破6140亿元，其中中国市场将达到2000亿元。

端：整车厂主导前装市场，运营商和TSP引领后装需求

要实现汽车的网联化，就必须在车内装配内嵌通信模组的终端（OBU，OnBoardUnit），按照在汽车出厂前还是出厂后配臵，可划分为前装和后装两种类型，而满足移动通信（C-V2X）和卫星通信（GPS和北斗等）标准的通信模组是汽车终端产业链上游的关键组成。此外，实现信号发射和接收的路侧单元（RSU，RoadSideUnit）、以及进行信息采集的路侧服务单元（RSS，RoadSideServer）必不可少。

汽车终端的前装设备俗称T-Box（TelematicsBOX），即车载微软系统，它依托无线通信、卫星通信（GPS/北斗）和CAN总线集成等技术，向车主提供道路交通信息、导航信息、远距离车辆诊断、车联网远程控制以及互联网服务等，可以和后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。由于在汽车出厂前安装，整车厂是T-BOX行业渗透率的主要力量。

目前国内T-BOX供应商主要有华为、高新兴（中兴物联）、东软、路畅科技和德赛西威等，国外主要有Bosch、Harman以及Denso等。随着国内T-BOX的技术的不断成熟，国产车载T-BOX产品的质量、性能也将逐渐提升，目前已经占据国内大部分市场份额，未来有望在国产替代的趋势下打入国际市场。

汽车终端的后端设备以OBD（On-BoardDiagnosis车载自诊断系统）为代表，用来监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态。面向保险行业的UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保险）也开始广泛运用。运营商和TSP（TelematicsServiceProvider）服务商是后装市场的主要需求方。运营商通过“终端+流量”打包销售的方式收取服务费，未来OBD等产品有望在运营商转型盈利模式的驱动下迎来更大发展。

国外OBD市场在商业模式、技术成熟度和产业竞争环境方面都要优于国内。由于技术和客户门槛相对较低，我国OBD市场参与者众多。我们认为，一方面，布局海外市场的OBD服务商有望获得更高的产品毛利，另一方面，随着国内市场以运营商和汽车保险服务商为主导的盈利模式的不断升级，行业成熟度有望对标海外，实现集中度的提升。

（编辑：温州站长网）

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