三万字深度报告：汽车电子——下一个苹果产业链

总体来看，前装市场空间略高于后装市场，但是相差不大。根据IHS的统计，2018年国内前装终端销售量约为500万台，后装销售量也在450万台以上。从产业链成熟度和竞争格局的角度看，我们看好前装市场在政策和需求双重驱动下的发展空间。

根据工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，自2017年1月1日起对新生产的全部新能源汽车安装车载控制单元，对于已销售的新能源汽车产品，整车企业要按照国家标准要求免费提供车载终端、通讯协议等相关监测系统的升级改造服务。随着车联网的逐步渗透，以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，佐思产研数据指出，预计全球T-box市场在2020年将达到15亿美元的市场规模，年复合增长率约50%，产业前景十分良好。

通信模组是车载终端上游的关键组成，成本占比20~30%左右。我们认为，车规级通信模组虽然在价值量上远低于终端，但是掌握一体化制造能力的公司在产品稳定性和量产能力上具有相对优势。在下游汽车销量承压，车载终端市场集中度提升的背景下，具备模组、终端全产业链生产能力的公司有望在国内红海市场占据较高的份额。

管：LTE-V频谱落地，5GNR-V静待花开

管即适用于汽车通信的通信网络。由于频段资源稀缺，在我国，由工信部无委会统一划分频段。2018年10月18~21日，“世界智能网联汽车大会”在北京举办。在10月21日的大会闭幕式上，工业和信息化部发布了《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定》。规划了5905-5925MHz频段共20MHz的专用频率，用于LTE-V2X车联网直连通信技术。

目前，欧美日韩均已在5900MHz附近为V2X划分频谱资源，我国工信部确定在5905-5925MHz频段发展车联网，有利于V2X全球产业链的合作协同。同时规划的频段达到20MHz，远高于欧美日韩，体现了我国大力发展车联网产业的决心。

云：车联网的中心系统，掌握核心价值

云即云端中心系统。目前，全球互联网厂商和设备商巨头均广泛参与该领域。国内方面，早在2014年，百度、阿里、腾讯就开始布局车联网产业，目前都已有了自己的产品。百度有DuerOS系统和Apollo计划，阿里有AliOS系统和斑马智行，腾讯有AIincar。

车联网软件服务产品类型大致分为四类：车机手机互联解决方案、基于Linux的操作系统、车联网平台基础设施和车载操作系统。

车机手机互联解决方案：腾讯的车机手机互联APP、百度Carlife，四维图新Wlink、博世mySpin等，以及相应的国外厂商有苹果Carplay、谷歌AndroidAuto、微软WindowsintheCar等；

基于Linux的操作系统：包括腾讯车机ROM、小度OS和阿里旗下的斑马系统。车联网平台基础设施：各大设备商推出的车载服务平台，例如华为发布的OceanConnect车联网平台；

车载操作系统：前车载操作系统主要以黑莓QNX为主，Linux、Windows次之。

3.2.3 5G与车联网：MEC边缘计算实现低延时，自动驾驶指日可待

5G具有三大应用场景eMBB（增强型移动宽带）、mMTC（海量物联网连接）和URLLC（低延时高可靠通信）。其中，低延时高可靠应用场景的典型业务模式就是车联网。由于5G很好地解决了4G延迟高的问题，将响应时间从50毫秒减少到1-3毫秒，使反应速度提高了整整50倍，5G网络成熟商用后，车联网等实现跨越式发展。

为实现低延时的功能，5G在无线和传输层传输网架构和BBU基带处理单元两大方面，呈现显著的代际升级。（1）传输网架构扁平化。4G时代传输网架构为金字塔式，由于光传输设备和光纤光缆均会造成时延，5G时代核心网下沉，建立更多的传输节点和边缘数据中心，实现网络结构扁平化成为必然选择。（2）BBU拆分成CU/DU两级架构。其中CU负责处理非实时协议和服务，DU负责处理实时服务。

5G时代的MEC技术通过在网络边缘处部署平台化的网络节点，为用户提供低时延、高带宽的网络环境以及高算力、大存储、个性化的服务能力。面向车联网的应用场景，一方面，相比传统Uu模式通信连接中心云的服务模式，将V2X服务器部署在MEC上能够在降低网络及中心云端负载压力的同时，以更低的时延提供闯红灯预警、行人碰撞预警、基于信号灯的车速引导等场景功能；

另一方面，利用MEC可实现V2I2V通信，在提供更可靠的网络传输同时确保满足低延时要求，实现前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警等场景功能。此外，基于MEC的网络环境具备强力的计算、存储、传输资源，配合路侧智能设备，具有对大量交通要素进行快速、准确的组织协调能力，可以进一步扩展可支持的应用场景，如车辆感知共享、十字路口的路况识别与综合分析、高精度地图的实时分发，大规模车辆协同调度。

在2019年3月初刚刚结束的MWC2019世界移动通信大会上，中国移动和中国联通均重磅发布边缘计算MEC行动方案、业务平台和相关白皮书。我们认为运营商具有极大的动力推进MEC。（1）5G时代会有大量数据产生，预计超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理和储存。（2）5G时代高带宽低时延的新业务处理需要发生在网络边缘。（3）运营商在5G时代推崇网络控制面和业务面分离的架构，从而改变在4G时代只做管道不做业务的经营模式。

产业链方面，除运营商外，通信设备商、服务器公司、芯片公司、软件服务公司以及内容提供商等都将参与到边缘数据中心的建设中来。在MWC2019上，浪潮信息和中兴通讯等均已发布成熟的边缘计算服务器产品。

3.3.运算层——看自动驾驶时代车载计算平台之演进

3.3.1.自动驾驶时代，车载计算平台成为刚需

自动驾驶就是“四个轮子上的数据中心”，车载计算平台成为刚需。随着汽车自动驾驶程度的提高，汽车自身所产生的数据将越来越庞大。根据英特尔CEO测算，假设一辆自动驾驶汽车配臵了GPS、摄像头、雷达和激光雷达等传感器，则上述一辆自动驾驶汽车每天将产生约4000GB待处理的传感器数据。不夸张的讲，自动驾驶就是“四个轮子上的数据中心”，而如何使自动驾驶汽车能够实时处理如此海量的数据，并在提炼出的信息的基础上，得出合乎逻辑且形成安全驾驶行为的决策，需要强大的计算能力做支持。

（编辑：温州站长网）

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