争霸万亿自动驾驶商业化市场

过去三年，自动驾驶的热度走出了一条微笑曲线。

从百度指数来看，“自动驾驶”在2018年达到高位，2019年在起起伏伏中回落，并在今年再次来到历史高点。

“自动驾驶”百度指数历年变化

2019年，Gartner发布的年度新科技技术成熟度曲线中，用于限定场景的L4 级别自动驾驶被标注为正滑入低谷期，且距离技术成熟还有超过10年的时间。

虽然自动驾驶的发展一直如火如荼，但过去几年间频频爆出负面事件：

2019年，以色列激光雷达初创公司Oryx Vision关停，自动驾驶初创公司Drive.ai被苹果公司收购，蔚来、小鹏、理想汽车新造车三势力一整年都在为融资找钱而焦头烂额；

2020年至今，自动驾驶卡车初创企业Starsky Robotics倒闭，无人车独角兽Zoox卖身亚马逊，网约车公司Uber、Lyft相继卖掉了自动驾驶部门。

不过，转机在今年发生了。

根据IT桔子数据，过去三年自动驾驶领域的投资数量逐渐平稳，而投资金额在逐年提升。几年前的自动驾驶创业公司已经逐渐走到创业中后期，资金会越来越向头部集中。

国内无人驾驶投资数量和投资金额，数据来自IT桔子

今年也是“自动驾驶上市元年”，无人驾驶卡车服务商图森未来4月登陆美股，成为“全球自动驾驶第一股”；智加科技正在寻求SPAC上市；Robotaxi企业小马智行和文远知行最快可能在今年完成上市（但滴滴事件可能会对影响中概股赴美上市）。

不过，上市并不意味着自动驾驶的商业化成熟。一般认为，2025年是自动驾驶大规模商业化落地的一个分水岭。理想汽车创始人及CEO李想曾表示，理想汽车卖车的目的是为了在2025年拿到自动驾驶企业的入场门票。

哪些场景会最快实现商业化？哪些公司会引领自动驾驶潮流？为梳理当下自动驾驶市场的商业化全景，笔者根据公开资料，将自动驾驶算法供应商（芯片、激光雷达等供应链除外）所选择的落地场景分为三大类：

1、三个万亿市场：Robotaxi（无人出租）、Robotruck（无人卡车）、智能驾驶Tier 1（一级供应商）

2、两个千亿市场：无人配送和Robobus（无人公交）

3、数个百亿市场：港口、矿山、机场、园区等

对于创业公司来说，自动驾驶落地场景的选择就像一场豪赌，有人选择高风险高收益，有人选择低风险易落地，也有人两条腿甚至多条腿走路。无论哪一种选择，都没有标准答案，一切都需要市场和时间来证明。

三个万亿市场：难度最大，空间最大

Robotaxi：华为不看好

2018年12月，Waymo推出自动驾驶载人服务Waymo One在凤凰城上线，这被视作是全球Robotaxi商用的开端。两年后，完全无人的Robotaxi在凤凰城的郊区上路。

2020年，国内自动驾驶企业开始发力，4月19日，百度在长沙正式向所有市民开放Robotaxi服务，成为首个面向普通市民的Robotaxi规模化试运营项目。如今，Robotaxi已经覆盖了北京、广州、长沙、上海等城市。

Robotaxi，是L4自动驾驶场景中最大的蛋糕。

安信证券以“乘客总里程X渗透率X单价”的公式测算过国内Robotaxi的市场规模。其中，2030年国内的乘客总里程有望达到10万亿公里，Robotaxi的渗透率有望达到6%~22%，单价在2元/公里。综合来算，2030年Robotaxi带来的出行市场有望达到1.2万亿~4.4万亿元的规模。

而根据中金公司的测算，2030年全球Robotaxi的市场空间将超过2万亿美元。

全球Robotaxi市场空间，图片来自中金公司

虽然市场空间巨大，但Robotaxi也备受争议。

今年上海车展期间前夕，华为智能汽BU ADS智能驾驶产品线总监苏箐就表示：“（华为）打死都不会做Robotaxi，现阶段做Robotaxi的企业都得完蛋。Robotaxi是结果而不是商业目标，中国市场打车体验已经很好，自动驾驶并不会让这个体验更好。”

虽然华为的态度比较极端，但至少说明Robotaxi真的很难做，首当其冲的就是竞争参与者众多。根据公司类型，可以分为四大类：

出行服务公司：滴滴、Uber等；

科技公司：谷歌（旗下的Waymo）、百度等；

自动驾驶初创公司：小马智行、文远知行、Auto X等；

车厂：特斯拉、通用（Cruise）等。

如何评判每家自动驾驶企业的技术高低？根据2020年加州车管所的MPI（Miles Per Intervention，每两次人工干预之间行驶的平均里程数）排名显示如下：

不过，文远知行CEO韩旭表示，“现在的MPI数据都是每一个人给自己出题，自己报成绩，有人在山路跑，有人在地海拔地区跑”。不同的场景、不同的车型都会对自动驾驶汽车的参数指标形成巨大的影响，这样测试出来的数据其实并不具备参考价值。

韩旭认为，应该将自动驾驶产业所有的赛跑选手放到同一条跑道上，同样的场地、同一款车、相同客观的技术指标，让中国所有一线的自动驾驶公司比一场。“这样能让全世界都知道谁的技术好，能够去除很多嘈杂的噪声”。

对于Robotaxi的商业化进程，也产生了不同的发展思路。

第一，对于成本控制的探索。做一辆Robotaxi的无人车，到底需要多少钱？

今年6月17日，百度发布了第五代无人车Apollo Moon并公布了其成本——58万元。而在7月上海世界人工智能大会前夕，AutoX创始人肖健雄发布了其第五代全无人驾驶系统AutoX Gen5，有人估算价格直逼200万元，是百度无人车的3倍多。肖健雄还调侃道：“50万就能买到的无人车你敢坐吗？反正我不敢。”

（编辑：温州站长网）

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