争霸万亿自动驾驶商业化市场

在实际的分工中，一家企业可能只做其中一个角色，比如AutoX只做AI算法供应商，出行服务选择与高德合作地图；也可能同时做多个角色，比如文远知行和小马智行既是AI算法供应商，也是出行服务商，分别有自己的出行服务平台；百度更是三者都做。

图片来自中金公司

而对于哪一种方式更好，业内尚无定论，韩旭曾表示，“都有可能，所有伟大的公司的战略都是打出来的，都是迭代出来的”。

Robotruck：L3与L4之争

Robotaxi是乘用车，Robotruck是商用车，两者都是在高速场景的自动驾驶落地。

Robotruck的应用场景主要有两个：一是干线物流，二是港口物流。Robotruck虽然和Robotaxi一样都属于高速无人驾驶，但由于干线和港口的路线相对固定，因此更容易落地。

其中，干线物流也是一个万亿市场。根据中金公司测算，以2019~2020年期间公路货运平均运价为基础，中国公路货运市场空间超过3万亿元，而美国则接近3500亿美元。

图片来自中金公司

今年4月，成立5年的图森未来成功在美股上市，成为全球自动驾驶第一股。

不过，和Robotaxi众星捧月截然相反的是，图森未来在上市之前也曾遭受资本冷落。一位投资人告诉笔者：“去年我们接触无人卡车的项目时，没有几个投资人愿意投。结果图森一上市，很多人都很后悔（错过了）。”图森未来创始人陈默接受采访时曾表示，在D轮融资时见了100多人，没人相信图森未来会走到量产阶段。

目前，Robotruck的主要玩家如下：

图片来自中金公司

Robotruck的商业模式主要有三个：

在港口场景下，多为封闭或半封闭场景，Robotruck一次性交付，终端客户的购车费用中超出传统卡车的部分归系统开发商所有，除系统升级外，终端客户无需为Robotruck支付系统运营费用。

在干线场景下，道路复杂程度比Robotaxi的城市道路更低，系统开发商有两种可选择的商业模式：第一种是定位无人驾驶软件供应商，按运营里程收取技术订阅费；第二种是定位物流服务供应商，按运营里程收取运费，且运价低于当前传统卡车货运价格。这两种商业模式和Robotaxi类似。

对于Robotruck的市场格局，也有一些辩证的思考。

首先是从Robotaxi切入Robotruck，是否属于降维打击？

华创投资合伙人熊伟铭在2019年曾评价说：“如果自动驾驶L4做好了，（Robotaxi）再来做卡车很容易，现在进不进入货运很多是商业上的考量。”

小马智行就是其中的典型代表。小马智行最早是做Robotaxi，在2019年开始做无人卡车业务，并在今年首次公布独立品牌“小马智卡”，开始两条腿走路。

主线科技品牌公关经理沈钱告诉笔者，Robotruck赛道有其自身壁垒，比如多方合作的商业模式，数据、算法、场景的先发优势等。因此，Robotaxi可以进入Robotruck，但属于公平竞争，不存在“降维打击”一说。

另外一个争论则是L3与L4的路线之争。

对于干线物流，以图森未来、小马智行为代表的一派坚持走L4路线。在刚刚结束的WAIC2021世界人工智能大会现场，小马智卡负责人李衡宇表示，L3对于自动驾驶卡车的节能、驾驶更轻松等层面上确实有价值，但如果是从成本降低的角度上看，则行不通。

图森未来创始人此前接受媒体采访时表示，L4的目的是“无人化”，彻底替代司机，从而降低人力成本，出了事故是技术供应商的责任；而L3不能完全取代司机，出了事故责任在人，而这样就达不到降低人力成本的目的。

而以赢彻科技为代表的一派却在实践L3的路线。对于此番争论，赢彻科技创始人兼CEO马喆人在人工智能大会上表示，业界对于L2、L3、L4的讨论“既有意义又没有意义”，有意义的是对法律法规的促进作用，没有意义的是不要在技术上刻舟求剑，如果这个技术不能带来用户价值。

嬴彻科技在用事实证明，在本次人工智能大会上，赢彻科技发布了两款自动驾驶重卡的L3级量产车型，分别是和东风商用车、中国重汽联合开发，将在今年年底量产。

智能汽车Tier 1：本土厂商待崛起

Tier 1，即一级供应商，直接向车厂供应总成及模块，还与车厂相互参与对方的研发和设计，是汽车产业链中最具话语权的供应商。汽车是一个无比成熟的行业，在燃油车时代，诞生了博世、大陆、采埃孚、电装等传统Tier 1巨头，新公司几乎没有任何机会。

而现在，电动汽车用电池、电机、电控系统重构了“汽车”这个概念，汽车变成了装着轮子的电池加底盘。传统的分布式电子电气架构正在快速转变，过去几十上百个分散式的ECU骤减为3~5个“域控制器”。

图片来自博世

自动驾驶域、智能座舱域、中央控制域是三大主要增量域，自动驾驶域负责最核心的无人驾驶的功能，也吸引了越来越多的厂商涉足这一领域。

佐思智研将自动驾驶域控制器的玩家分为四类：Global Tier1、Local Tier1、自动驾驶域控软件平台厂商、以及OEM厂商。

图片来自佐思汽研

第一类OEM主机厂就是以小鹏、蔚来、理想为代表的的造车新势力，已实现或宣布将自研自动驾驶域控制器。因此，他们既是主机厂，也是自己的Tier 1。不过，主机厂自研域控制器，还是自产自销的属性。

（编辑：温州站长网）

【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容!