GameLook洪涛投资者会分享：云游戏分析与展望

　　网络基础设施中，运营商是很重要的参与者，它不给我们搭好网络环境，所有东西都是幻想，它的网络升级、提速、降费这是决定性的，它是第一步。之后就是相关的芯片公司和IDC、CDN公司，带宽在成倍提高，硬件的投入会带来一轮投资潮，如果真实的有需求驱动的话。

　　2）云计算公司

　　然后就是真正的云计算公司，比如说腾讯、阿里、亚马逊和Google这样全球性的巨头，他们的机房规模，如果云时代到来，这么多产品云上搬的话，对芯片、存储，对各种卖设备的公司来讲就发大财了，因为大量的需求会变成硬件安装到机房里面去，且将来云端的服务器也会升级。比如这代微软的Xcloud，它其实本质上是把Xbox从客厅搬到机房里去了，这是微软的云游戏，Xbox是硬件是需要升级的。Google其实也是相似的，它使用的是家用主机不太可能硬件方案，比如三个显卡在一个服务器里同时进行渲染，这个家用机不可能了，如果三个GPU放在一个设备里的话，这个主机就很贵，一个高端显卡2000块，6000块一个主机没用户愿意买。但对于云服务商的Google是可以这样做的，5个、10个显卡一个服务器都没问题，因为云平台提供的是更多用户的服务。

　　所以这里看到设备性能的升级，对整个硬件的迭代来讲是非常明显的，云带来的首先是设备的投资、网络的投资，然后再带来的就是用户的潜在需求引爆之后，商业收益提高就会驱动内容公司开始为云游戏进行定制化的游戏开发，而定制化云游戏就不再是现在的主机和PC游戏的表现形式了。

　　云游戏成败关键：互联网公司与网络运营商的博弈

　　运营商层面洗牌，比如现在说的宽带主要指中国电信这种有线运营商，那未来会不会出现无线电信运营商？我觉得是非常有可能的。任正非在今年1月接受采访时说，欧美非城市地区如果要架设高速有线宽带，这个架设成本高，5G无线宽带反而便宜，只用多花一倍钱、带宽速度提高一百倍，这是很可怕的，投入产出很高，5G就主要是维护基站。美国加州不是老发大火吗？就是因为高压电网维护成本高，风险也高，突然就烧了。如果维护基站，运营商相对舒服维修方便，成本也更低。这是明显的5G带来的影响，它传输速度会超过现有的有线网络。

　　延迟问题上，理论上5G会比现在的网络好很多，运营商5G升级，对游戏这类应用体验改善是有很大帮助的。延迟问题，部分原因在于网络结构，这是固网一直存在的问题，比如说电信跟联通互相设点门槛。国内上市公司，像迅游，他做的就是优化整个网络路由结构，从这个结点到那个网络结点怎么走是最快延时最低，甚至做专线加速，它做的是这个事情。下一代5G技术，对网络结构的优化会考虑更多。5G提供的能力是极高速宽带，1月任正非已经说了，在实验室已经做出来1秒钟下载几十部高清电影。我觉得这个带宽速度去做云游戏完全绰绰有余，甚至太富余了，云游戏就是很好的一个使用方式。

　　中国互联网公司跟海外互联网公司大的区别在哪里？——带宽的议价能力上有区别，中国是三大运营商垄断了宽带市场，我想卖你多少就是多少。在美国不一样，美国运营的固网带宽有多家公司参与竞争，Google、Facebook、Netflix、苹果成为了非常牛的互联网内容商，用户互联网使用时长和内容都集中在他们几家手里，如果“FANG”为代表的互联网巨头把AOL接入他们机房的线路卡一下，用户就会觉得AOL宽带烂，直接转到另外一家运营商，为什么？上Youtube、Netflix很慢，我用Google的各种产品都很慢，用户就会投诉运营商说你家带宽不行。那互联网巨头就会跟运营商谈判，你怎么收我这么高带宽接入费？他们就有了宽带很强的议价能力。反之也是一样的，AOL也可以为FANG专门进行网络优化，来争取宽带用户。国外互联网公司跟运营商的博弈关系很深刻，比如Google跟那些运营商去谈判，我Google自己有光纤，有自己的机房，我为什么要用你运营商的光纤，我实在不够用或者没选择才用你运营商的，Google在美国某个城市说这个城市宽带我包了，给大家架免费宽带。

　　中国呢则是一个三大运营商垄断的流量价格，老是由国家来拍板说提速降费，它不是个市场行为，带宽价格一直降不下来，开公司都知道，比如家用带宽价格50兆、100兆一个月才100元人民币，但是企业办公用途，最普通宽带一个月是几百甚至上千元，商用比家用价格高数倍都不只，真正要让2C的云服务跑起来，还是需要国家限制电信运营商的垄断，运营商把宽带价格搞得高高的，企业用不起，什么应用场景都不会存在，虽然国家提速降费降低了三大运营商的收益，但是会造福千万家，科技行业才会会有真正好的云服务推出。

　　运营商持续的管道化处境很难受，国家每次提出提速降费，收益就往下掉，而运营商又要花大量资金前期买设备架网络。运营商这么多年一直被管道化，原因是对于看到见摸得着的固定资产这类东西，国企是敢于投资的，而对于高风险的软件、互联网产品，甚至是前期要大量亏损的业务，国企不太做。当年腾讯做微信，比微信更早的是飞信，飞信已经是当时运营商做得最好的产品了，它吸引用户的点并不是真正的社交关系，小学生用它干啥？便宜，能免费发短信，而用QQ发短信要花钱的。

　　那么运营商有没有机会切进下一轮互联网升级浪潮呢？有机会，就是靠投资或者并购。比如说中国移动入股BAT，用这种方式绑定关系是可以的。比如联通股改之后几个大互联网公司全入股了，但是看到运营商跟互联网公司结合之后，其实互联网公司的好处更大，联通有个卡叫腾讯大王卡，用户量已经过亿了，帮助联通发展用户数。它的逻辑就这么简单，一个手机中有两张卡，一张卡叫上网卡，一张卡叫电话卡，上网卡是谁的卡？腾讯说我来做上网卡，我把所有腾讯的应用打包，免流量，这张卡就真叫厉害了。

　　未来长期展望

　　云游戏是未来可能持续几十年发展的技术，真正落地到现实中还有一定的难度和一定的时间，但是新一轮的硬件投资跟网络设备的投资应该先做，这是第一轮投资，但等着游戏公司挣钱还有点晚，还没那么快。就以腾讯来说，它推出云游戏，短期对腾讯游戏业务改善多少？可能九牛一毛。现在这个阶段来说，想靠云游戏洗牌中国的游戏市场还比较难，它需要的不仅仅是用户，还需要优质的内容才可以做到。对投资者来说，云游戏自己有自己的发展节奏，会有一个数年的过程，需要耐心等待机会。

　　来源：Gamelook

（编辑：温州站长网）

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